與眾不同的醜小鴨常常被姊姊欺負，並且被丟在黑漆漆的森林裡，孤單的醜小鴨，不畏懼黑暗來臨的可怕，勇敢面對一切，因為擁有一顆熱枕的心與愛助人的行為，讓他結交到真正的好朋友，回家的路途中，還救了姊姊及趕走愛吃小鴨鴨的大山貓，變成人見人愛的美麗天鵝。